Prédire l’avenir est une affaire risquée. La plupart ne s’attendaient pas à ce que l’économie reste si résiliente, ou à ce que l’inflation baisse si rapidement, ou à l’énorme impact de l’intelligence artificielle (IA) en 2023. Mais nous y voilà. Maintenant, il est temps de faire une estimation pour 2024. Que pouvons-nous attendre de ce point de vue actuel ?

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Les perspectives sont bonnes. La principale raison d’être optimiste est que l’inflation a fortement baissé et que les taux d’intérêt ont probablement atteint leur pic. L’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont entravé le marché au cours des deux dernières années. La suppression de ce catalyseur négatif devrait être très positive à l’avenir. L’économie reste solide. Il semble que nous pourrions traverser ce cycle de resserrement des taux de la Fed sans trop de douleur économique.

En même temps, de nombreuses actions sont encore bon marché. Pour cette raison, il est recommandé aux investisseurs de se concentrer sur des actions à dividendes de haute qualité qui ont augmenté leurs versements depuis au moins 10 ans.

Les actions de top qualité et donc de premier ordre sont des entreprises cotées en bourse établies, financièrement solides et rentables de manière constante.

Leur force les rend attrayantes pour des investissements comparativement sûrs, offrant des dividendes fiables et une appréciation du capital par rapport aux actions moins établies.

Ce rapport de recherche comprend les ressources suivantes pour vous aider à investir dans des actions de premier ordre :

Le secteur technologique a entraîné une hausse des indices boursiers en 2023, tandis que la plupart des autres secteurs boursiers ont continué de végéter.

Les secteurs défensifs, ont été entraînés à la baisse par la hausse des taux d’intérêt et plusieurs des meilleures actions de ces secteurs ont atteint des creux pluriannuels. Ces actions entament l’année 2024 avec des valorisations très bon marché, sans hausse des taux d’intérêt et une économie susceptible de ralentir, ce qui est un moment de surperformance potentielle sur le marché.

Les actions technologiques ont connu une année 2023 exceptionnelle avec ce secteur en hausse de plus de 50 % pour l’année. Mais une grande partie de ce mouvement est une reprise après une année 2022 épouvantable. Et l’IA offre un autre fort catalyseur de croissance pour l’avenir. La technologie n’en a pas fini et le cycle haussier devrait s’élargir en 2024.

Bien sûr, on ne sait jamais. L’inflation pourrait repartir à la hausse et les taux pourraient continuer à augmenter après tout. La situation géopolitique pourrait également tourner au vinaigre. C’est aussi une année électorale importante. La récession qui n’a jamais eu lieu pourrait être juste un peu plus loin sur la route. Le consommateur a montré des signes distincts de retournement, et la consommation représente 70 % du PIB. La plupart des experts prévoient une économie en ralentissement et une éventuelle récession légère. Mais ça pourrait être pire.

Tout est possible en 2024. Mais les risques semblent pencher davantage vers une économie en ralentissement et une récession plutôt que vers une inflation encore en hausse et pareils pour les taux d’intérêt. Cela se présente bien pour les actions défensives malmenées. En même temps, l’IA n’est pas près de disparaître. Les entreprises continueront à dépenser énormément  sur la technologie, indépendamment de l’économie, de la Fed ou de qui sera le nouveau président aux Etats Unis.

En prévision de 2024,  il serait intéressant de se pencher vers des actions  défensives malmenée ( sous-évaluée ).

Qualcomm Incorporated (QCOM)

Qualcomm (QCOM) est le plus grand fournisseur mondial de puces pour appareils mobiles. Il détient également les brevets des systèmes technologiques clés qui sont la colonne vertébrale de tous les réseaux 3G et 4G. Les puces représentent environ 75 % des revenus tandis que les redevances sur les brevets représentent 25 %, bien que cette dernière soit plus rentable et mieux protégée de la concurrence.

Qualcomm est le roi incontesté des puces de smartphones et les analystes estiment que le marché des puces 5G passera de 2,1 milliards de dollars en 2020 à plus de 23 milliards de dollars d’ici 2026. Et un autre énorme catalyseur de croissance émerge, l’intelligence artificielle (IA). C’est un changement technologique que les entreprises ne peuvent pas se permettre de manquer.

Le marché de l’IA aux États-Unis devrait passer de 86,9 milliards de dollars en 2022 à 407 milliards de dollars d’ici 2030. Les estimations mondiales pour l’industrie la placent autour de 500 milliards de dollars en 2024 pour atteindre plus de 2 billions de dollars d’ici 2030. Une autre étude estime que la valeur de l’industrie de l’IA augmentera de 13 fois au cours des sept prochaines années. Qualcomm se décrit comme le « leader de l’IA sur appareil », faisant référence aux appareils mobiles.

Mais cette année n’a pas été bonne pour QCOM malgré l’impulsion de l’IA et la domination du secteur de la technologie cette année. QCOM est en hausse d’environ 30% depuis le début de l’année, après le récent rallye du secteur, mais le secteur de la technologie dans son ensemble est en hausse de 50 % cette année. QCOM a été à la traîne.

Le titre est actuellement échangé à plus de 25 % en dessous de son pic historique atteint début 2022.

Le souci réside dans le caractère cyclique des ventes d’appareils, notamment une baisse cette année des ventes de smartphones dans un contexte de ralentissement économique mondial. Les revenus de Qualcomm ont chuté de plus de 20 % par rapport à l’année précédente. De plus, les semi-conducteurs constituent un sous-secteur industriel sujet aux cycles.

Cependant, il semble que nous ayons atteint le creux de la vague. Qualcomm a surpassé de loin les attentes lors du dernier trimestre de résultats et a revu à la hausse ses prévisions futures, prévoyant une reprise de l’activité en 2024. Les ventes de smartphones sont en accélération. Parallèlement, Qualcomm lance de nouvelles puces compatibles avec l’IA pour les smartphones et les ordinateurs personnels (PC), ouvrant ainsi un nouveau marché pour l’entreprise.

Les premiers bénéficiaires de l’impulsion initiale de l’IA ont été les entreprises qui en bénéficient le plus immédiatement. Mais à mesure que l’IA se répand, elle trouvera certainement son chemin vers les appareils mobiles, et Qualcomm en tirera profit.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

NEE n’est pas simplement une action de service public ennuyeuse et conventionnelle qui pourrait profiter d’un bon timing. Elle a une longue histoire de performance dépassant non seulement le secteur des services publics, mais aussi l’ensemble du marché.

Comment une entreprise de services publics pourrait-elle plus que doubler les rendements du marché sur des périodes de cinq et dix ans ? Ce n’est pas une entreprise de services publics ordinaire.

NextEra Energy offre tous les avantages d’un service public défensif, ainsi qu’une exposition au marché des énergies alternatives en croissance rapide et très recherché. C’est le plus grand service public au monde, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 21 milliards de dollars et une capitalisation boursière de 125 milliards de dollars. La croissance des bénéfices et les rendements boursiers ont largement dépassé ce que l’on attend habituellement d’un service public.

NEE est en fait deux entreprises en une : elle possède la Florida Power and Light Company, l’un des services publics les mieux réglementés du pays, représentant environ 55 % des revenus. Elle possède également NextEra Energy Resources, le plus grand producteur mondial d’énergie renouvelable éolienne et solaire, ainsi qu’un leader mondial du stockage de batteries.

Malgré tout cela, NEE est en baisse de 27 % depuis le début de l’année et a récemment atteint son plus bas niveau en trois ans. Pourtant, tout ce qui a propulsé l’action à la hausse par le passé est toujours solidement en place. En fait, les perspectives pourraient être encore meilleures à l’avenir.

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