Les Aristocrates Dividende sont des actions de croissance des dividendes considéré comme  « crème de la crème » dans la stratégie d’investissement dans les dividendes. 

Les Aristocrates Dividendes ont un long historique de surperformance par rapport au marché.

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Ce sont également des entreprises d’élite qui répondent aux critères suivants :

• Font partie de l’indice S&P 500
• Ont augmenté leurs dividendes pendant plus de 25 années consécutives
• Satisfont certaines exigences minimales en termes de taille et de liquidité

Tous les Aristocrates Dividende sont des entreprises de haute qualité en raison de leur longue histoire de versement de dividendes. Une entreprise ne peut pas augmenter ses dividendes pendant plus de 25 ans sans avoir un avantage concurrentiel solide et durable.

Cependant, tous les Aristocrates Dividende ne sont pas également de bons investissements aujourd’hui. Certains sont meilleurs que d’autres, en fonction de la pérennité de leurs dividendes.

C’est pourquoi, dans cet article, nous allons analyser les 10 Aristocrates Dividende les plus sûrs.

Aristocrates Dividende N°10: Archer Daniels Midland (ADM)

Ratio de distribution : 24,9%

Archer Daniels Midland est la plus grande entreprise de produits agricoles cotée en bourse aux États-Unis. Les activités d’Archer-Daniels-Midland comprennent le traitement des céréales, des oléagineux et le stockage et le transport agricoles.

Archer Daniels Midland a annoncé ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2023 le 25 juillet 2023. La société a enregistré un bénéfice net de 0,9 milliard de dollars, avec un bénéfice net ajusté atteignant 1,0 milliard de dollars. La moyenne ajustée du retour sur investissement en capital (ROIC) des quatre derniers trimestres s’est établie à un impressionnant 13,8 %.

ADM a annoncé un bénéfice par action (BPA) de 1,70 $. Ce chiffre intègre une charge de 0,17 $ par action liée aux dépréciations, à la restructuration et à une provision pour pertes de contingence liées aux droits d’importation.Le BPA ajusté de la société était de 1,89 $, offrant une vue plus précise de sa performance opérationnelle pendant la période.

Aristocrates Dividende N°9: Pentair plc (PNR)

Ratio de distribution : 23,8%

Pentair est une entreprise de solutions d’eau pure qui opère dans 3 segments : 

• Systèmes aquatiques
• Solutions de filtration
• Technologies de l’écoulement. 

Pentair a été fondée en 1966. Pentair a augmenté son dividende pendant plus de quatre décennies d’affilée, ajusté pour les scissions.

Pentair est l’une des principales actions liées à l’eau.

Pentair a annoncé les résultats de son deuxième trimestre le 27 juillet. Les revenus de 1,08 milliard de dollars ont augmenté de 2 %, un résultat qui a largement dépassé les estimations. Les ventes de base, qui excluent l’impact des mouvements de taux de change, des acquisitions et des désinvestissements, ont augmenté de 9 % par rapport à l’année précédente. Pentair a enregistré un bénéfice par action de 1,03 $ pour le deuxième trimestre, en hausse de 1 % par rapport à l’année précédente, battant le consensus des analystes de 0,08 $.

Pentair a mis à jour ses prévisions pour l’année en cours lors du rapport sur les résultats. Pour l’exercice 2023, Pentair prévoit désormais un bénéfice par action d’environ 3,70 $.

Aristocrates Dividende N° 8: Dover Corporation (DOV)

Ratio de distribution : 22,8%

Dover Corporation est un fabricant industriel mondial diversifié avec un chiffre d’affaires annuel de près de 9 milliards de dollars. Dover se compose de cinq segments : 

• Systèmes d’ingénierie
• Énergie propre et ravitaillement
• Pompes et solutions de processus
• Imagerie et identification
• Technologies du climat et de la durabilité

Légèrement plus de la moitié des revenus proviennent des États-Unis, le reste provenant des marchés internationaux.

Le 25 juillet 2023, Dover a annoncé les résultats du deuxième trimestre. Pour le trimestre, le chiffre d’affaires a diminué de 2,8 % pour s’établir à 2,1 milliards de dollars, soit 100 millions de dollars de moins que prévu. Le bénéfice par action ajusté de 2,05 $ était inférieur aux 2,14 $ de l’année précédente et de 0,16 $ de moins que les estimations.

Aristocrates Dividende N° 7: W.W. Grainger (GWW)

Ratio de distribution : 20,7%

W.W. Grainger, dont le siège est à Lake Forest, Illinois, est l’un des plus grands distributeurs de fournitures de maintenance, de réparation et d’exploitation au monde pour les entreprises.

Le 27 juillet 2023, W.W. Grainger a annoncé ses résultats du deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2023. Les revenus se sont élevés à 4,8 milliards de dollars, en hausse de 9,0 %.

Les résultats ont été principalement tirés par le segment High-Touch Solutions, qui a enregistré une croissance des ventes ajustée de 9,9 % grâce à une forte réalisation des prix et à des gains de volume continus dans toutes les régions.

Aristocrates Dividende N°6: Chubb Limited (CB)

Ratio de distribution : 18,6%

Chubb Ltd est un fournisseur mondial de services d’assurance et de réassurance dont le siège est à Zurich, en Suisse. La société propose des services d’assurance incluant l’assurance de biens et de responsabilité civile, l’assurance accident et maladie, l’assurance vie, et la réassurance.

Pour son deuxième trimestre fiscal, Chubb Ltd a rapporté des primes nettes acquises de 11,0 milliards de dollars, en hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Les primes nettes émises ont augmenté de 17 % d’une année sur l’autre à taux de change constants au niveau de l’entreprise. 

Chubb a généré un bénéfice par action de 4,92 $ au cours du deuxième trimestre, ce qui était supérieur aux prévisions de la communauté des analystes.

Aristocrates Dividende N°5: Brown & Brown (BRO)

Ratio de distribution : 18,0%

Brown & Brown Inc. est l’une des principales sociétés de courtage en assurance qui propose des solutions de gestion des risques aux particuliers et aux entreprises, avec un accent sur l’assurance de biens et de responsabilité civile. 

Brown & Brown détient une part notable de l’actionnariat interne.

Brown & Brown a publié ses résultats du deuxième trimestre le 24 juillet 2023, et les résultats étaient meilleurs que prévu tant en termes de revenus que de bénéfices. Le bénéfice par action ajusté s’est élevé à 0.68 centimes, soit neuf cents de plus que prévu.

Les bénéfices étaient en baisse par rapport aux 0.84 centimes du premier trimestre, mais en hausse par rapport aux 0.51 centimes du deuxième trimestre de l’année dernière. Le chiffre d’affaires s’élevait à 1,04 milliard de dollars, en hausse de 24 % par rapport à l’année précédente et de 41 millions de dollars par rapport aux estimations. 

Aristocrates Dividende N° 4: Roper Technologies (ROP)

Ratio de distribution : 16,6%

Roper Technologies est une entreprise industrielle spécialisée qui fabrique des produits tels que des équipements d’imagerie médicale et scientifique, des pompes et des équipements d’analyse de matériaux. 

Roper Technologies développe également des solutions logicielles pour les secteurs de la santé, du transport, de l’alimentation, de l’énergie et de l’eau. La société a été fondée en 1981, génère environ 5,4 milliards de dollars de revenus annuels et a son siège à Sarasota, en Floride.

Le 21 juillet 2023, Roper a publié ses résultats du deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2023. En termes de revenus trimestriels et de bénéfice par action ajusté provenant des opérations en cours, ils se sont élevés à 1,53 milliard de dollars et 4,12 dollars, indiquant une augmentation de 17 % et de 20 % respectivement par rapport à l’année précédente. 

La croissance organique a de nouveau été stimulée par la force généralisée de son portefeuille d’entreprises leaders sur leurs marchés. 

Aristocrates Dividende N° 3: Nucor Corp. (NUE)

Ratio de distribution : 15,4%

Nucor est la plus grande entreprise sidérurgique américaine cotée en bourse. L’industrie sidérurgique est notoirement cyclique, ce qui rend la série de 50 années consécutives d’augmentation des dividendes de Nucor encore plus remarquable.

Le 24 juillet, Nucor a annoncé ses résultats du deuxième trimestre. La société a rapporté un bénéfice net consolidé de 1,46 milliard de dollars, soit 5,81 dollars par action diluée, pour le deuxième trimestre 2023, contre 1,14 milliard de dollars, soit 4,45 dollars par action diluée, au premier trimestre 2023 et 2,56 milliards de dollars, soit 9,67 dollars par action diluée, au deuxième trimestre 2022.

Aristocrates Dividende N° 2: West Pharmaceutical Services (WST)

Ratio de distribution : 9,8%

West Pharmaceutical Services fabrique des emballages et des composants utilisés dans la distribution et l’application de produits pharmaceutiques. Les produits de la société comprennent Zenith Crystal, une alternative au verre médical, et SmartDose, un système automatique de distribution de médicaments.

West Pharmaceutical Services a annoncé ses résultats du deuxième trimestre le 27 juillet. Les revenus se sont élevés à 750 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport au trimestre de l’année précédente. Les revenus de West Pharmaceutical Services étaient conformes aux attentes de la communauté des analystes, contrairement au trimestre précédent, où ils avaient dépassé les estimations de 20 millions de dollars.

Aristocrates Dividende N° 1: Albemarle Corp. (ALB)

Ratio de distribution : 6,9%

Albemarle est le plus grand producteur de lithium et le deuxième plus grand producteur de brome au monde. Ces deux produits représentent près des deux tiers des ventes annuelles. Albemarle produit du lithium à partir de ses gisements de saumure salée aux États-Unis et au Chili. La société possède également deux coentreprises en Australie qui produisent également du lithium.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de 60,1 % pour atteindre 2,37 milliards de dollars, mais il a manqué les estimations de 20 millions de dollars. Le bénéfice par action ajusté de 7,33 dollars était très favorable par rapport aux 3,45 dollars de l’année précédente et dépassait les estimations de 2,81 dollars.

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