Les dividendes Kings sont les meilleurs actions en matière de longévité de versement de dividendes.

Qu’est-ce qu’un Dividende King ?

C’est un titre, une action qui a augmenté son dividende pendant 50 années d’affilée et plus.

Parmi les récentes additions à la liste des rois des dividendes figurent :

-PepsiCo (PEP)

– Kimberly-Clark (KMB)

– Abbott Laboratories (ABT)

– AbbVie (ABBV)

– Leggett & Platt (LEG)

– W.W. Grainger (GWW)

Chaque Dividende King remplit deux fois la condition essentielle pour devenir un Dividende Aristocrate (25 ans d’augmentation continue des dividendes).

Les Dividendes Kings ne sont pas tous des Aristocrates Dividendes.

Cette conclusion surprenante est due au fait que la « seule » condition pour devenir  dividendes kings est d’avoir accumulé 50 ans de versement de dividendes croissants.

Les Aristocrates Dividendes, quant à eux, doivent avoir plus de 25 ans de dividendes croissants, être membres de l’indice S&P 500 et remplir certaines conditions minimales de taille et de liquidité.

La liste des Dividendes Kings est une excellente ressource pour trouver des idées d’actions à dividendes. Toutefois, les actions figurant sur la liste ne sont pas toutes de bons investissements à tout moment.

Certaines actions peuvent être surévaluées ( surtout actuellement) . D’autres, en revanche, peuvent être bon marché, ce qui en fait d’excellents achats à long terme pour les investisseurs en dividendes croissants.

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Les 5 meilleures Dividendes Kings Aujourd’hui

Sur la base des rendements annuels prévus au cours des cinq prochaines années, les cinq sociétés énumérées ci-dessous sont les Dividendes Kings les mieux classés aujourd’hui. Les actions sont classées de plus bas au plus haut en termes de rendements annuels prévus.

Les rendements totaux comprennent la croissance future du bénéfice par action, les dividendes et les variations du ratio C/B ( cours / bénéfice) .

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Dividende King N°5 : Leggett & Platt (LEG) :

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-Rendement annuel attendu sur 5 ans : 12,1 %.

Leggett & Platt est un fabricant de biens d’ingénierie. Les meubles, les composants de literie, les accessoires de vente au détail, les pièces moulées sous pression et les produits industriels font partie des offres de la société.

Legett & Platt emploie environ 20 000 personnes dans 14 groupes d’activités. L’entreprise est admissible à l’indice des Dividendes Aristocrates, car elle a augmenté ses dividendes au cours des 50 dernières années.

L’action Legget & Platt, avec un PER de 15, est sous-évaluée par rapport à son estimation de la juste valeur de 16.

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Dividende King N°4 : ABM Industries (ABM) :

-Rendement annuel prévu sur 5 ans : 12,5 %.

ABM Industries est un important fournisseur de solutions pour les installations, notamment dans les domaines du nettoyage, de l’électricité et de l’éclairage, des solutions énergétiques, de l’ingénierie des installations, du CVC et de la mécanique, de l’aménagement paysager, du gazon, et du stationnement.

La société a une longue tradition de versement des dividendes.

Les actions semblent également extrêmement bon marché, avec un ratio cours/bénéfice de 12,2 pour l’exercice 2022, ce qui est bien inférieur à l’estimation de la juste valeur de 17,5.

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Dividende King N°3: PPG Industries (PPG ) :

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-Rendement annuel prévu sur 5 ans: 12,6%.

PPG Industries est le premier fabricant mondial de peintures et de revêtements. Ses seuls concurrents de taille comparable sont Sherwin-Williams et le géant néerlandais de la peinture Akzo Nobel. Le chiffre d’affaires annuel de la société est supérieur à 18 milliards de dollars.

Le 20 janvier 2022, PPG Industries a publié ses résultats pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année. Le chiffre d’affaires a augmenté de 11,4% pour atteindre 4,19 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes de 140 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté s’est élevé à 298 millions de dollars, soit 1,26 $ par action, contre 403 millions de dollars, soit 1,69$ par action, l’année précédente.

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Dividende King N°2 : 3M Company (MMM) :

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Rendement annuel prévu sur 5 ans: 13,5%.

3M vend plus de 60 000 produits qui sont utilisés quotidiennement dans les maisons, les hôpitaux, les bâtiments commerciaux et les écoles du monde entier. Elle emploie plus de 95 000 personnes et sert des consommateurs dans plus de 200 pays.

3M est actuellement divisée en quatre divisions distinctes. Le secteur Sécurité et Industrie fabrique des rubans, des abrasifs, des logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des équipements de protection individuelle et des articles de sécurité.

Les articles médicaux et chirurgicaux, ainsi que les systèmes d’administration de médicaments, sont fournis par la section Santé. La section Transport et électronique fabrique des fibres et des circuits dans le but de réduire les prix tout en utilisant des sources d’énergie durables. Le secteur consommateurs fournit des fournitures de bureau des articles d’amélioration de l’habitat, des articles de protection et de la papeterie.

Le 25/01/22, 3M a publié ses résultats pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année. Les recettes ont augmenté de 0,3 % pour atteindre 8,6 milliards de dollars, soit 30 millions de dollars de plus que prévu. Le bénéfice par action s’est élevé à 2,31 $, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente, mais 0,29 $ de plus que prévu.

Les recettes ont augmenté de 9,9 % pour atteindre 35,4 milliards de dollars en 2021, tandis que les bénéfices par action ont augmenté de 8 % pour atteindre 10,12 dollars.

Au cours des cinq années suivantes, les rendements totaux devraient atteindre une moyenne de 13,5 % par an.

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Dividende King N°1 : Stanley Black & Decker (SWK):

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Rendement annuel prévu sur 5 ans : 14,3 %.

Stanley Black & Decker est un fabricant mondial d’outils électriques, d’outils à main et de produits associés. La société est le leader mondial des ventes d’outils et de rangements. Stanley Black & Decker est le deuxième plus grand fabricant au monde de sécurité électronique commerciale et de fixations techniques.

Sur une base organique, le chiffre d’affaires a augmenté de 17 %. Les bénéfices ajustés par action ont augmenté de 30 % en glissement annuel.

La société offre un rendement du dividende de 2 %, et prévoie une croissance annuelle du BPA de 8 %. Les rendements totaux devraient atteindre 14,3 % chaque année, avec une hausse de 4,3 % due à l’augmentation du multiple C/B.

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La Performance des dividendes King

En Janvier 2022, les Dividendes Kings ont battu le S&P500  ETF (SPY). Voici les données sur le rendement du mois :

Rendement total des Dividend Kings en janvier 2022 : -2,2 %.

Rendement total du SPY en janvier 2022 : -3,0 %.

Les sociétés à dividendes croissants stables, comme les Dividendes Kings, ont tendance à moins performer dans les marchés haussiers, mais devant surperformant dans les phases de marchés baissiers.

Voila pourquoi nous pouvons parler de valeurs solides, en gestion de bon père de famille.

Nous allons voir un aperçu des caractéristiques du secteur et de la capitalisation boursière des Dividendes Kings.

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Aperçu du secteur et de la capitalisation boursière

Les caractéristiques de l’industrie et de la capitalisation boursière des Dividendes Kings diffèrent considérablement de celles du marché boursier en général.

Le nombre de Dividendes Kings dans chaque secteur du marché boursier est indiqué dans les points ci-dessous.

-Biens de consommation : 11

-Industries : 8

-Services publics : 5

-Consommation discrétionnaire : 4

– Soins de santé : 4

-Financiers : 3

-Matériaux : 3

-Immobilier : 1

-Energie : 1

Les Dividendes Kings aiment les secteurs des produits industriels, des produits de consommation de base et des services publics. Étonnamment, les Dividendes Kings ne sont pas exposés au secteur des technologies de l’information, qui constitue la majorité de l’indice S&P 500.

En termes de capitalisation boursière, les Dividendes Kings partagent plusieurs qualités intrigantes. Ces tendances sont visibles ici.

-6 méga capitalisations (capitalisations boursières de 200 milliards de dollars ou plus) :

– Abbvie Inc (ABBV)

-Abbott Labs (ABT)

– Johnson and Johnson (JNJ)

-Pepsi Co (PEP)

-Procter and Gamble (PG)

-Coca Cola (KO)

-18 grandes capitalisations (capitalisations boursières comprises entre 10 et 200 milliards de dollars)

-12 sociétés à moyenne capitalisation (de 2 à 10 milliards de dollars)

-4 petites capitalisations (avec une capitalisation boursière allant de 300 millions à 2 milliards de dollars)

Étonnamment, 16 des 40 Dividend Kings avaient une capitalisation boursière inférieure à 10 milliards de dollars. Cela démontre que la longévité des entreprises ne doit pas nécessairement s’accompagner d’une taille énorme.

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Conclusion

Trouver les meilleurs Dividendes Kings n’est pas la seule approche pour découvrir des idées d’investissements de qualité en matière de croissance des dividendes.

Investir dans les Dividendes Kings n’est pas une expérience magique. Il s’agit essentiellement d’un ensemble de sociétés de grande qualité, dotées d’équipes de direction favorables aux actionnaires et présentant des avantages concurrentiels importants.

Acheter des entreprises présentant ces caractéristiques à des coûts raisonnables ou inférieurs et les conserver pendant une période prolongée se traduira presque certainement par un grand succès d’investissement à long terme.

L’aspect le plus séduisant de l’investissement est le fait que vous avez un nombre infini d’options. Vous pouvez investir dans des entreprises de tous secteurs, avec de petites, moyennes, et grandes capitalisations.

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