Les Aristocrates du dividende au canada totalisent actuellement 87 actions. Pour pouvoir faire partie de cette prestigieuse liste, ces actions canadiennes à dividendes doivent :

– Etre cotées à la Bourse de Toronto

– Etre membre de l’indice S&P Canada BMI (Broad Market Index),

– Augmenter leur distribution annuelle pendant cinq années consécutives (elles peuvent conserver le même dividende pendant deux années consécutives)

– Avoir une capitalisation boursière ajustée au flottant d’au moins 300 millions de dollars canadiens.

La sélection est moins sévère qu’aux USA car il faut 25 années consécutives d’augmentation du dividende pour en faire partie.

En Europe, il faut 10 années.

Alors que 87 actions se qualifient pour la liste, nous avons quelque peu réduit le nombre pour garder les plus importantes.

Voici la liste classée de la plus grande capitalisation boursière à la plus petite.

Royal Bank of Canada

Capitalisation boursière: 132,7 milliards de dollars

Rendement du dividende : 3,7%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 10

La Banque Royale du Canada est l’une des plus grandes banques du Canada et l’une des plus importantes au monde en termes de capitalisation boursière. Elle compte plus de 17 millions de clients, opère dans 36 pays, dont les États-Unis et le Canada et compte plus de 86 000 employés à temps plein et à temps partiel.

En 2020, les revenus de la Banque Royale ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 47,2 milliards de dollars canadiens. Cependant, le COVID-19 a réduit son bénéfice net qui a chuté de 11,1 % à 1,4 milliard de dollars canadiens.

Toronto-Dominion Bank

Capitalisation boursière: 118,2 milliards de dollars

Rendement du dividende : 3,8%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 10

La Banque Toronto-Dominion est la cinquième banque en Amérique du Nord en termes d’actif total et la sixième en termes de capitalisation boursière.

La banque a annoncé ses résultats du premier trimestre 2021 en février. Son bénéfice net ajusté était de 10,3 milliards de dollars canadiens, le meilleur parmi les banques canadiennes.

Canadian National Railway

Capitalisation boursière: 83,0 milliards de dollars

Rendement du dividende : 1,7%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 25

Canadian National Railway est la seconde société de chemin de fer coté en Amérique du Nord, avec un réseau de près de 20 000 kilomètres de route transportant plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis à travers l’Amérique du Nord chaque année.

Bank of Nova Scotia

Capitalisation boursière: 76,7 milliards de dollars

Rendement du dividende : 4,5%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 10

La Banque de Nouvelle-Écosse ( en traduction littérale française ) est l’une des « cinq grandes banques » du Canada avec plus de 10 millions de clients et 953 succursales. Elle exploite également Tangerine, une banque en ligne avec plus de 2 millions de clients.

Enbridge

Capitalisation boursière: 75,1 milliards de dollars

Rendement du dividende : 7,1 %

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 26

Enbridge est une société d’infrastructure énergétique de premier plan en Amérique du Nord. Elle compte cinq secteurs opérationnels : pipelines de liquides, transport de gaz et intermédiaire, distribution et stockage de gaz, production d’énergie renouvelable et services énergétiques.

L’activité pipeline de la société transporte 25 % du pétrole nord-américain.

 

Brookfield Asset Management

Capitalisation boursière: 69,0 milliards de dollars

Rendement du dividende : 1,1 %

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 10

Brookfield Asset Management est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs alternatifs au monde avec des actifs combinés de 602 milliards de dollars et 6,5 milliards de dollars de bénéfices annuels.

TC Énergy

Capitalisation boursière: 46,5 milliards de dollars

Rendement du dividende : 5,7%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 21

TC Energy est une société d’infrastructure énergétique de premier plan en Amérique du Nord qui a vu le jour en 1951 sous le nom de TransCanada Pipeline. La société opère sous le surnom de TC Energy depuis mai 2019. Elle a fait le changement pour refléter qu’elle exerce ses activités dans toute l’Amérique du Nord. Les États-Unis et le Mexique représentaient respectivement 53 % et 6 % du chiffre d’affaires global en 2020.

L’entreprise basée à Calgary possède l’un des plus grands réseaux de gazoducs (58 000 milles de gazoducs) en Amérique du Nord, capable de répondre à 25 % de la demande de gaz naturel du continent. C’est également l’un des plus grands opérateurs de stockage de gaz naturel.

En plus de ses pipelines et de son stockage de gaz naturel, elle transporte également du pétrole brut par l’intermédiaire de son réseau de pipelines Keystone. Depuis qu’elle a commencé à transporter du pétrole brut en 2010, elle a transporté plus de 3 milliards de barils. Elle possède également sept installations de production d’électricité qui produisent 4 200 mégawatts d’électricité, dont 75 % sont de l’énergie nucléaire sans émission.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Capitalisation boursière: 44,6 milliards de dollars

Rendement du dividende : 4,7%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 10

La Banque Canadienne la plus petite des cinq grandes banques canadiennes. Cependant, elle a considérablement développé ses activités aux États-Unis en 2017, en achetant PrivateBancorp, basé à Chicago, pour 5 milliards de dollars en espèces et en actions. En janvier, la banque avait un actif total de 782,9 milliards de dollars canadiens et un ratio de fonds propres  de 12,3 %.

En février, CIBC a publié ses résultats du premier trimestre, qui comprenaient une augmentation de 11 % du bénéfice net ajusté à 1,64 milliard de dollars canadiens, comparativement à 1,48 milliard de dollars un an plus tôt.

Thomson Reuters

Capitalisation boursière: 43,8 milliards de dollars

Rendement du dividende : 1,8 %

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 28

Thomson Reuters est un fournisseur de services d’informations commerciales pour les professionnels du droit, de la fiscalité, de la comptabilité et de la législation. Thomson possède également le service d’information Reuters.

En 2020, Thomson Reuters a réalisé un chiffre d’affaires de 6,0 milliards de dollars, soit 2% de plus qu’en 2019, hors change. Son bénéfice ajusté par action a augmenté de 43 % en glissement annuel pour atteindre 1,85 $. Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 735 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars.

En février, Thomson Reuters a augmenté son dividende annuel de 10 cents à 1,62 $ par action pour la 28e année consécutive. Dans le même temps, la société a annoncé avoir finalisé le rachat de 200 millions de dollars de ses actions.

BCE Inc

Capitalisation boursière: 41,4 milliards de dollars

Rendement du dividende : 6,1 %

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 13

BCE est la plus grande entreprise de communications au Canada, avec un chiffre d’affaires annuel de 22,9 milliards de dollars canadiens. Elle génère environ 50 % de ses ventes à partir du haut débit et de la télévision, 38 % du sans fil et les 12 % restants de ses activités médias.

L’entreprise a un plan sur deux ans pour accélérer l’expansion de son réseau de fibre optique, de son Internet domestique sans fil et de son réseau 5G à travers le Canada. Le réseau 5G de BCE est présent dans plus de 150 villes canadiennes couvrant environ 24 % de sa population. L’entreprise paie pour cette expansion par la vente de centres de données d’une valeur de 1 milliard de dollars canadiens.

L’entreprise prévoit d’ajouter l’Internet à domicile par fibre et sans fil à pas moins de 900 000 foyers et entreprises en 2021, portant son empreinte totale à plus de 6,9 millions de foyers et d’entreprises à travers le Canada.

Canadian Natural Resources

Capitalisation boursière: 36,8 milliards de dollars

Rendement du dividende : 4,8%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 21

Canadian Natural Resources est l’un des principaux producteurs d’énergie indépendants au monde, avec des exploitations de gaz naturel, de pétrole brut lourd et de sables bitumineux en Amérique du Nord ainsi que des exploitations extracôtières en Afrique et au Royaume-Uni. En 2020, elle a produit un record de 1,16 milliard de pétrole, 6% de plus qu’un an plus tôt.

Malgré une année difficile en raison de COVID-19, le producteur d’énergie indépendant a réussi à éviter les licenciements en réduisant les investissements en capital tout en maintenant ses objectifs de production pour l’année. Elle a également réduit de 9 % ses coûts d’exploitation annuels par baril de pétrole brut synthétique à ses exploitations de sables bitumineux.

Waste Connections

Capitalisation boursière: 27,9 milliards de dollars

Rendement du dividende : 0,8%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 11

Waste Connections est une entreprise de services de gestion des déchets qui assure la collecte des déchets et du recyclage pour les marchés secondaires à plus de 7 millions de particuliers, institutions et entreprises dans 43 États américains et six provinces canadiennes.

Au cours des trois dernières années, Waste Connections a augmenté son flux de trésorerie disponible de 551 millions de dollars en 2018 à 917 millions de dollars en 2020. En 2021, il s’attend à ce que le flux de trésorerie disponible soit d’au moins 950 millions de dollars, soit 16,4 % du chiffre d’affaires.

En 2020, le chiffre d’affaires de Waste Connections a augmenté de 1,1 % pour atteindre 5,45 milliards de dollars. La société a réalisé des acquisitions au cours de la dernière année évaluées à 737 millions de dollars.

Telus

Capitalisation boursière: 26,2 milliards de dollars

Rendement du dividende : 4,9%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 18

Telus est une entreprise de télécommunications canadienne dont le chiffre d’affaires annuel est de 15,5 milliards de dollars canadiens. En 2020, Telus a gagné 777 000 nouveaux clients, terminant l’année avec 16,0 millions d’abonnés.

Le 2 février 2021, Telus a fait entrer Telus International en bourse, vendant 37 millions d’actions à 25 $. Après l’introduction en bourse, Telus détient 67,8 % du fournisseur de service à la clientèle en ligne externalisé pour des marques internationales telles que Uber Technologies et Fitbit.

Magna International

Capitalisation boursière: 26,2 milliards de dollars

Rendement du dividende : 2,0 %

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 11

Magna International concentre son activité sur les véhicules électriques.

En décembre, elle a signé avec LG Electronics pour fabriquer des moteurs électriques.

En février, Magna a annoncé les résultats du quatrième trimestre qui comprenaient des ventes de 10,5 milliards de dollars, soit 13 % de plus qu’un an plus tôt. Le BAII ajusté (bénéfice avant intérêts et impôts) de 1,1 milliard de dollars était supérieur de 86 % à celui de l’an dernier.

Magna a également annoncé une augmentation de 8 % de son dividende trimestriel à 43 cents par action. Il s’agit de la 11e augmentation annuelle consécutive des paiements de l’entreprise. En plus de verser 467 millions de dollars de dividendes l’année dernière, Magna a racheté pour 203 millions de dollars de ses actions.

Alors que l’industrie automobile continue d’être électrique, Magna fait partie d’une petite poignée d’actions canadiennes à dividendes qui bénéficieront de la transformation écologique de la société.

Franco-Nevada

Capitalisation boursière: 24,0 milliards de dollars

Rendement du dividende : 1,0%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 13

Franco-Nevada se distingue de la plupart des sociétés minières en ce sens qu’elle ne possède aucune mine. Au lieu de cela, elle finance des développements miniers pour d’autres entreprises en échange d’une partie des revenus futurs. Ces dernières années, Franco-Nevada s’est diversifié dans les flux de revenus du pétrole et du gaz, le pétrole et le gaz représentent désormais 11 % de ses revenus. Franco-Nevada réalise 49 % de son chiffre d’affaires en Amérique latine, 19 % aux États-Unis, 19 % au Canada et 13 % dans le reste du monde.

Franco-Nevada détient actuellement des redevances et des droits de diffusion sur 56 propriétés aurifères, dont quatre génèrent la plupart de ses revenus. Au premier trimestre 2021, les revenus de Franco-Nevada s’élevaient à 240,5 millions de dollars, soit 34 % de plus qu’un an plus tôt.

Fortis

Capitalisation boursière: 20,2 milliards de dollars

Rendement du dividende : 3,7%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 47

Fortis possède 10 entreprises de services publics au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes, fournissant du gaz et de l’électricité à plus de 3,3 millions de clients. C’est l’un des 15 principaux services publics en Amérique du Nord. Et sa base d’actifs est passée de 390 millions de dollars lors de sa constitution en 1987 à 55 milliards de dollars aujourd’hui.

La société tire 99 % de ses bénéfices des services publics réglementés, ce qui signifie que ces bénéfices sont relativement stables et bénéficient d’augmentations régulières des tarifs. Il est facile de comprendre pourquoi Fortis a pu augmenter son dividende annuel pendant 47 années consécutives.

Fortis prévoit de dépenser 19,6 milliards de dollars canadiens dans son plan d’investissement quinquennal jusqu’en 2025. En 2020, elle a investi 4,2 milliards de dollars canadiens dans son système, augmentant sa base tarifaire de 8 % à 30,5 milliards de dollars canadiens.

Fortis est en tête des actions canadiennes à dividendes sur cette liste, avec près d’un demi-siècle de croissance ininterrompue des paiements. Au cours de la dernière décennie, Fortis a maintenu son ratio de distribution de dividendes entre 61 % et 73 %, s’assurant une marge de sécurité pour payer les futurs dividendes. Elle prévoit d’augmenter son dividende annuel de 6 % jusqu’en 2025.

Pembina Pipeline

Capitalisation boursière : 15,9 milliards de dollars

Rendement du dividende : 6,9 %

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 9

Pembina Pipeline est une société nord-américaine d’infrastructure énergétique de premier plan basée à Calgary. Les pipelines de la société ont transporté 3,6 millions de barils d’équivalent pétrole par jour en 2020.

La société a déclaré un chiffre d’affaire record de 3,3 milliards de dollars canadiens en 2020, en hausse de 7,2 % par rapport à l’année précédente.

Pembina a augmenté son dividende pendant neuf années consécutives. Ce n’est pas la seule façon dont Pembina récompense ses actionnaires. En février, Pembina a annoncé un programme de rachat d’actions pour racheter jusqu’à 5 %, ou 27,5 millions, de ses actions en circulation.

Brookfield Infrastructure Partners LP

Capitalisation boursière: 15,7 milliards de dollars

Rendement de distribution : 3,8%

Augmentations de distribution annuelles consécutives : 12

Brookfield Infrastructure Partners LP investit dans des actifs d’infrastructure. La société possède des actifs de services publics, de transport, d’énergie et de données d’une valeur de plus de 94 milliards.

Début février, Brookfield a annoncé qu’elle vendait son entreprise d’énergie de quartier Enwave en deux transactions distinctes pour un total de 4,1 milliards de dollars.

Brookfield a lancé une prise de contrôle hostile de la société canadienne d’infrastructure énergétique Inter Pipeline pour 7,1 milliards de dollars canadiens.

Algonquin Power & Utilities

Capitalisation boursière: 9,5 milliards de dollars

Rendement du dividende : 3,9%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 10

Algonquin Power & Utilities est une entreprise de services publics canadienne possédant plus de 13 milliards de dollars d’actifs de production d’électricité aux États-Unis et au Canada. Elle dessert plus de 2,7 millions de clients dans trois provinces, 13 États, les Bermudes et le Chili.

Ritchie Bros. Auctioneers

Capitalisation boursière: 6,5 milliards de dollars

Rendement du dividende : 1,5%

Augmentations annuelles consécutives du dividende : 17

Ritchie Bros. Auctioneers aide les particuliers et les entreprises à vendre de l’équipement lourd via plus de 40 sites d’enchères permanents dans environ 15 pays et via IronPlanet, son marché en ligne qui rassemble acheteurs et vendeurs.

À son tour, la société a été généreuse avec son free cash flow avec une nouvelle augmentation des dividendes. Elle a simultanément annoncé un programme de rachat d’actions de 100 millions de dollars au cours de l’année suivante.

En 2020, Ritchie Bros a racheté 91,7 millions de dollars de ses actions et versé 44,1 millions de dollars de dividendes.

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